viernes, 22 de octubre de 2010

PFIZER COMIENZA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE TODAS LAS ACCIONES DE KING PHARMACEUTICALS INC.

22 de octubre 2010


NUEVA YORK, 22 de octubre /PRNewswire-FirstCall/ - Pfizer Inc. (NYSE: PFE) anunciaron hoy el inicio de una oferta por su filial al cien por cien, Parker Tennessee Corp., para todas las acciones en circulación de acciones ordinarias de King Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: KG) de $ 14.25 por acción, neto para el vendedor en efectivo, sin intereses sobre los mismos y están sujetos a los impuestos de retención requerido. La oferta pública se realiza en virtud de una Oferta de Compra, de 22 de octubre de 2010, y en relación con la ya anunciada Acuerdo y Plan de Fusión, de 11 de octubre de 2010, por y entre Pfizer, Parker Tennessee Corp. y el Rey.

En la actualidad, Pfizer y Parker Tennessee Corp. archivo con los EE.UU. Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") una Declaración de Oferta en el Anexo A, que contiene la Oferta de Compra, la forma de la carta de transmisión y documentos relacionados oferta pública de adquisición, que establecen establece en detalle los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición. Rey presentará ante la SEC una Solicitud Declaración / Recomendación sobre Schedule 14D-9, que establece en detalle, entre otras cosas, la recomendación unánime del Consejo del Rey de Administración que los accionistas de King aceptar la oferta, la oferta de sus acciones de acuerdo a la oferta de compra y , si es requerido por la ley aplicable, aprobar el Acuerdo y Plan de Fusión y las transacciones contempladas en el mismo. Estos documentos se enviarán por correo a todos los accionistas Rey de registro.

La oferta pública está programada para expirar a las 12:00 de la medianoche, hora de Nueva York, el viernes, noviembre 19, 2010, a menos que la oferta se amplía. Tras la finalización de la oferta y, si es necesario, la recepción de la aprobación de los accionistas de King, Pfizer espera de consumar una fusión de Parker Tennessee Corp. y el Rey en el que cualquier acción del rey no presentadas en la oferta de compra será cancelado a cambio de el derecho a recibir el mismo precio en efectivo por acción que se pagan en la oferta pública. La oferta pública de adquisición y fusión están sujetos a condiciones de cierre habituales, incluyendo la adquisición por parte de Pfizer de más del 50% de las acciones del Rey en la oferta pública de adquisición sobre una base totalmente diluida y el vencimiento o terminación anticipada de cualquier período de espera bajo el Hart-Scott -Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 y que ninguna de las leyes antimonopolio o la competencia extranjera. Pfizer y el rey se dirigen a uno a finales del cuarto trimestre de 2010 o primer trimestre de 2011 el cierre asumir la ejecución del proceso de licitación y la recepción de las autorizaciones regulatorias competentes.

El depositario de la oferta es American Stock Transfer & Trust Company, LLC, Centro de Operaciones, Atención: Departamento de Reorganización, PO Cuadro de 2042, Nueva York, New York 10272-2042. El Agente de Colocación de la oferta es JP Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, 5th Floor, New York, NY 10179. El Agente de Información para la oferta pública es Morrow & Co., LLC, 470 West Avenue, Stamford, CT 06902. La oferta pública de adquisición de materiales se pueden obtener sin costo alguno enviando una solicitud por correo a Morrow & Co., LLC o llamando al número gratuito (800) 607-0088 o (203) 658-9400, y también se pueden obtener en sin costo alguno en www.pfizer.com y la página web de la SEC en www.sec.gov. Además, cualquier pregunta relacionada con la oferta se pueden dirigir a Morrow & Co., LLC en los números de la dirección postal o por teléfono antes mencionado.

Pfizer Inc.: Trabajando juntos por un mundo más sano ™

En Pfizer, que aplicar la ciencia y nuestros recursos globales para mejorar la salud y el bienestar en todas las etapas de la vida. Nos esforzamos por establecer el estándar de calidad, seguridad y valor en el descubrimiento, desarrollo y fabricación de medicamentos para personas y animales. Nuestro diversificada cartera global de atención de la salud incluye biológica humana y animal y medicamentos de moléculas pequeñas y las vacunas, así como productos alimenticios y muchos de los productos de consumo del mundo más conocidos. Todos los días, los colegas de Pfizer trabajo a través de los mercados desarrollados y emergentes para avanzar en el bienestar, la prevención, tratamientos y curas que desafían las enfermedades más temidas de nuestro tiempo. De acuerdo con nuestra responsabilidad como compañía biofarmacéutica líder en el mundo, también colaboramos con los proveedores de cuidado de la salud, los gobiernos y las comunidades locales para apoyar y ampliar el acceso a la atención de salud confiable y asequible en todo el mundo. Desde hace más de 150 años, Pfizer ha trabajado para hacer una diferencia para todos los que confían en nosotros. Para obtener más información acerca de nuestros compromisos, por favor visítenos enwww.pfizer.com.

Información adicional

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de una oferta de venta de valores. La oferta pública se realiza en virtud de una Declaración de Oferta en el Anexo A, que contiene una oferta de compra, forma de carta de transmisión y documentos de oferta relacionados licitación, para ser presentado por Pfizer y Parker Tennessee Corp. ante la SEC. Rey presentará una Solicitud / Recomendación sobre Schedule 14D-9, relativo a la oferta pública de adquisición a la SEC. Estos documentos contienen información importante que debe leerse detenidamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a la oferta pública de adquisición. Estos documentos se enviarán por correo a todos los accionistas Rey de registro. La Declaración de Oferta en el Anexo A y los materiales relacionados se pueden obtener sin costo alguno enviando una solicitud por correo al Agente de Información, Morrow & Co., LLC, 470 West Avenue, Stamford, CT 06902, o llamando al número gratuito (800) 607-0088 o (203) 658-9400, y también se puede obtener sin cargo en www.pfizer.com y la página web de la SEC en www.sec.gov. Además, cualquier pregunta relacionada con la oferta se pueden dirigir a Morrow & Co., LLC en los números de la dirección postal o por teléfono antes mencionado.

AVISO DE DIVULGACION: Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas" en relación con la adquisición del Rey por Pfizer que no son hechos históricos. Pfizer ha identificado algunas de estas declaraciones a futuro con palabras como "creer", "puede", "podría", "podría", "podría", "posible", "hará", "debería", "esperar", " pretende "," planea "," anticipa ", o" continuar "la negativa de estas palabras, otros términos de significado similar o el uso de fechas futuras. Las declaraciones prospectivas de este comunicado incluyen, sin limitación, declaraciones con respecto a la fecha prevista de la finalización de la adquisición del Rey por Pfizer. Los inversores y tenedores de valores, no se debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los anticipados debido a una serie de riesgos e incertidumbres.

Los riesgos e incertidumbres relacionados con la adquisición del Rey por Pfizer que podrían causar que los resultados difieran de las expectativas incluyen: la incertidumbre en cuanto al momento de la transacción, las incertidumbres en cuanto a cómo muchos de los accionistas de King's ofrecer sus acciones en la oferta, el riesgo de que la competencia ofertas se realizará, la posibilidad de que varias condiciones de cierre de la transacción no puede ser satisfecho o renunciado, incluyendo una entidad gubernamental puede impedir, retrasar o denegar la aprobación de la consumación de la transacción y el riesgo de litigios de los accionistas en relación con la transacción.

Pfizer no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra, salvo lo expresamente requerido por la ley. Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado son calificadas en su totalidad por esta declaración cautelar.

FUENTE Pfizer Inc.

Para más información: Joan Campion (Media), +1-212-733-2798, Joan.Campion @ Pfizer.com o Suzanne Harnett (inversores), +1-212-733-8009, Suzanne.Harnett Pfizer.com @

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